Category

Onderzoek, (markt-)ontwikkelingen, regelgeving

Non-bancaire financiering groeit sterk en stijgt naar €4 miljard

By | Actualiteiten, Financieren, techniek en visie, Nieuws, Non bancaire financieringsvormen, Onderzoek, Onderzoek, (markt-)ontwikkelingen, regelgeving, Stichting MKB Financiering

Ondernemers die financiering zoeken, vinden dit steeds vaker bij non-bancaire financiers. In 2022 is deze markt gestegen met 21% naar bijna €4 miljard. Meer dan 55.000 bedrijven hebben afgelopen jaar hier gebruik van gemaakt. Dit blijkt uit het Onderzoek non-bancaire financiering 2022 van Stichting MKB Financiering.

Vooral bij financieringen tot €1 miljoen is de groei duidelijk zichtbaar. Op dit moment wordt ruim 1 op de 4 financieringen tot €1 miljoen non-bancair gefinancierd. Bij financieringen tot €250.000 is dit zelfs al 45%.

“Steeds meer ondernemers weten de non-bancaire financiers te vinden maar voor de meeste ondernemers en adviseurs is het nog lastig om de weg te vinden richting betrouwbare financiers.Via het platform Passend Financieren gaan we ze op weg helpen” – Ronald Kleverlaan (Voorzitter Stichting MKB Financiering).

Snelle groei Direct Lending en Vastgoedfinanciering

Behalve lease zijn alle vormen van non-bancaire financiering in 2022 fors gegroeid ten opzichte van 2021. Direct Lending en vastgoedfinanciering zijn procentueel qua groei koplopers. Kredietunies zijn weliswaar procentueel ook hard gegroeid maar verstrekken in volume aanmerkelijk minder.

 

Totaal non-bancaire financiering per vorm 2021-2022 (x €1 mln)

Soort vorm 2021 2022 Groei Aandeel
Lease 1.411 1.313 -7% 33,7%
Crowdfunding 660 866 31% 22,2%
Vastgoedfinanciering 406 613 51% 15,7%
Factoring 429 556 30% 14,3%
Direct Lending 311 534 72% 13,7%
Kredietunies 6 13 99% 0,3%
Totaal 3.223 3.894 21% 100%

 

Defaults stijgen licht

De gevolgen van de corona zijn ook in het mkb en bij de non-bancaire financiers merkbaar. Meer kredietnemers hadden moeite met het aflossen van hun lening. De gerapporteerde defaults stegen van 1,13% naar 1,67%.

Breed advies door onafhankelijke financieringsadviseurs

Uit het onderzoek blijkt dat gespecialiseerde mkb financieringsadviseur (Erkend Financieringsadviseurs MKB) breed advies uitbrengen over de mogelijkheden van financiering t.b.v. het MKB. 43% van de ondernemers wordt door hen naar bancaire financiering verwezen als best passende oplossing, terwijl dit gemiddeld in de reguliere financiële adviesmarkt 60% of meer betreft.

Het lijkt er dan ook op dat een ondernemer die begeleid wordt door een Erkend Financieringsadviseur MKB meer onafhankelijke financieringsoplossingen aangeboden krijgt.

Download Onderzoek non-bancaire financiering 2022

Het volledige onderzoek met de kerncijfers, tabellen en grafieken per non-bancaire financieringsvorm is hier te downloaden.

Oktober 2022 11e peiling ONL & SMF liquiditeit en steunmaatregelen mkb

By | Actualiteiten, Nieuws, Onderzoek, Onderzoek, (markt-)ontwikkelingen, regelgeving

Veel interesse om te verduurzamen binnen het mkb, maar financiering is een groot probleem

Sinds de start van de coronacrisis in maart 2020 hebben ONL en Stichting MKB Financiering elke twee maanden gepeild hoe het met de liquiditeit en financiering van ondernemend Nederland staat. In oktober 2022 is de elfde peiling uitgevoerd, waarin helaas te zien is dat de liquiditeitsproblemen weer fors toenemen. Ondanks deze problemen wil een groot deel van de ondernemers echter gaan investeren in verduurzaming. Financiering hiervoor vinden is echter nog een probleem.

Helft van ondernemers heeft liquiditeitsprobleem

Sinds het begin van de peilingen namen de liquiditeitsproblemen voor het mkb structureel af. In mei 2022 gaf 66% van de ondernemers al aan dat ze met de nieuwe situatie om kunnen gaan en geen liquiditeitsproblemen meer hadden. Helaas is deze trend nu doorbroken en geeft nu 51% aan geen problemen te hebben. Hiermee zijn we teruggekomen op het niveau van 18 maanden geleden (voorjaar 2021). Nog steeds geeft ongeveer een kwart van de ondernemers aan het probleem op te lossen door zichzelf geen of weinig salaris uit te keren.

Ondernemers willen investeren in verduurzaming, maar financiering is moeilijk

Maar liefst 40% van de ondernemers geeft aan dat ze wel plannen hebben om te gaan investeren in verduurzaming. Het vinden van financiering hiervoor gaat moeilijk. 40% geeft aan hiervoor het eigen vermogen in te zetten en slechts 7% wil dit via de bank financieren. Maar liefst 53% Heeft nog geen idee waar ze de financiering vandaan kunnen halen. Ook de BMKB-Groen regeling is nog grotendeels onbekend bij ondernemers. Slechts 11% weet hoe ze in kunnen zetten.

Volgende peiling

Om goed de ervaringen van ondernemers, de trends en effecten te monitoren van de corona steunmaatregelen zullen we regelmatig een peiling uit blijven voeren. Meld je aan bij de ONL Ondernemersapp om hier aan mee te doen.

 

 

32% groei, non-bancair financieren krijgt vleugels

By | Actualiteiten, Financieren, techniek en visie, Nieuws, Non bancaire financieringsvormen, Onderzoek, Onderzoek, (markt-)ontwikkelingen, regelgeving, Stichting MKB Financiering

In 2021 hebben ruim 42.000 bedrijven financiering aangetrokken via non-bancaire financiers. Hiermee werd in totaal voor €3,1 miljard aan financiering verstrekt, een groei van 32% in vergelijking met het jaar er voor. Ruim 1 op de 5 financieringen onder de €1 miljoen is in 2021 al op deze manier verstrekt. Dit blijkt uit het Onderzoek non-bancaire financiering 2021 van Stichting MKB Financiering. 

“Steeds meer ondernemers weten de weg te vinden naar non-bancaire financiers. Toch is het voor veel ondernemers en hun adviseurs nog lastig om de juist keuzes te maken. Daarom is het belangrijk dat de komende jaren er ook actief ingezet wordt op de bekendheid van deze financieringsvormen bij het brede mkb” – Ronald Kleverlaan (Voorzitter Stichting MKB Financiering).

Snelle groei crowdfunding en vastgoedfinanciering 

Op factoring en de kredietunies na zijn alle sectoren binnen de non-bancaire financieringsmarkt tussen 2020 en 2021 sterk gegroeid. Daarbij valt voornamelijk de groei van financieringen binnen crowdfunding (124%) en vastgoedfinanciering (87%) op.

Vooral financieringen voor het (kleine) mkb

Traditioneel zien we dat vooral kleine financieringen worden verstrekt door non-bancaire financiers. Zij zijn gespecialiseerd in financieringen voor het (kleine) mkb. 

In 2021 zijn 40.510 financieringen onder een kwart miljoen verstrekt aan ondernemers, voor in totaal €1.7 miljard. Dit is 41% van de totale financieringen onder een kwart miljoen,die verstrekt zijn aan ondernemers in Nederland en een sterke stijging met 2020, toen nog 29,8% non-bancair verstrekt werd aan kleine kredieten.

Snelste groei in financieringen > € 250.000

Opvallende trend is dat non-bancaire financieringen ook steeds groter worden. De snelst groeiende categorie was afgelopen jaar de financieringen van € 250k – 1 mln. Het aantal verstrekkingen is hier met 55% gestegen. Maar ook het aantal nieuw verstrekte financieringen > €1 mln zijn met 37% hard gestegen.

Afgelopen jaar werd al 22% van alle financieringen aan mkb bedrijven < €1 miljoen verstrekt werd via non-bancaire financiers, terwijl dit in 2020 nog maar 17% was.. ontvangen.

De totale omvang van de verstrekte non-bancaire financieringen < € 1 mln. bedroeg afgelopen jaar € 2,49 mld, een stijging van 27%. In totaal hebben 42.236 bedrijven een financiering van < € 1 mln. ontvangen. Over de volle breedte is de non-bancaire mkb financieringsmarkt gegroeid.

Per categorie komt dit neer op:

  • Financieringen < € 50k – 12% stijging naar € 643 mln
  • Financieringen € 50k-250k – 30% stijging naar €1.049 mln
  • Financieringen € 250k-1 mln – 38% stijging naar € 801 mln
  • Financieringen > €1 mln – 55% stijging naar € 641 mln

Download Onderzoek non-bancaire financiering 

Het volledige onderzoek met tabellen en grafieken per non-bancaire financieringsvorm is beschikbaar als pdf en te downloaden.

Januari 2022 9e peiling ONL & SMF liquiditeit en steunmaatregelen mkb

By | Actualiteiten, Nieuws, Onderzoek, (markt-)ontwikkelingen, regelgeving

38% van mkb heeft liquiditeitsprobleem

Sinds de start van de coronacrisis in maart 2020 hebben ONL en Stichting MKB Financiering elke 2 maanden gepeild hoe het met de liquiditeit en financiering van ondernemend Nederland staat. Begin januari 2022 is de negende peiling uitgevoerd, waarin ook de effecten van de huidige lockdown zijn genomen. Het percentage bedrijven met een liquiditeitsprobleem is sinds juni 2021 weer opgelopen van 29% naar 38%.

82% ondernemers weet niet waar zij financiering op kan halen

In de peilingen van de afgelopen 2 jaar blijkt dat het merendeel van de ondernemers nog steeds niet goed weten waar zij met hun huidige financieringsvraag terecht kunnen. Slechts 9% weet zeker dat de bestaande financiers hen niet kunnen helpen, en eenzelfde percentage weet zeker dat bestaande financiers wel kunnen ondersteunen. De overige 82% heeft nog geen idee of het mogelijk is, wat ook duidelijk aangeeft dat de ondernemer zelf geen goed overzicht heeft op de mogelijkheden die er wel of niet zijn in de mkb financieringsmarkt.

Volgende peiling

Om goed de ervaringen van ondernemers, de trends en effecten te monitoren van de corona steunmaatregelen zullen we regelmatig een peiling uit blijven voeren. Meld je aan bij de ONL Ondernemersapp om hier aan mee te doen.

 

Verdubbeling crowdfunding & direct-lending in 2021

By | Actualiteiten, Nieuws, Onderzoek, Onderzoek, (markt-)ontwikkelingen, regelgeving

Het mkb ontdekt steeds vaker de aanvullende mogelijkheden en flexibiliteit van non-bancaire financiering. Vooral de crowdfunding en direct lending aanbieders zijn in 2021 hard gegroeid en zullen naar verwachting in omvang in 2021 verdubbelen, blijkt uit een analyse van Stichting MKB Financiering op basis van de cijfers van de eerste twee kwartalen van 2021. Ook de financieringen via lease aanbieders groeien weer sterk (+13%), terwijl factoring een kleine daling laat zien.

Ronald Kleverlaan, voorzitter Stichting MKB Financiering over het onderzoek:
“In de eerste twee kwartalen van 2021 zagen we na de vorige lockdown een sterke wens van ondernemers om weer te gaan investeren. Non-bancaire financiers stonden hier direct klaar voor en konden ondernemers snel ondersteunen met passende financiering.”

Verantwoording

Jaarlijks voert Stichting MKB Financiering een uitgebreid onderzoek uit naar de ontwikkelingen in de mkb financieringsmarkt. Voor dit onderzoek is een beperkte steekproef gehouden onder een aantal deelnemers van het jaarlijkse onderzoek om belangrijke trends in kaart te brengen. Deze cijfers zijn gebruikt om te extrapoleren naar de hele markt.

In Q1 2022 zal weer een uitgebreid onderzoek uitgevoerd worden, om de feitelijke data van de financieringen over heel 2021 te publiceren.

Download Onderzoek non-bancaire financiering 

Het volledige onderzoek met tabellen en grafieken per non-bancaire financieringsvorm is beschikbaar als pdf en te downloaden.

November 2021 8e peiling ONL & SMF liquiditeit en steunmaatregelen mkb

By | Actualiteiten, Corona, Nieuws, Onderzoek, Onderzoek, (markt-)ontwikkelingen, regelgeving

Liquiditeitsproblemen kleinbedrijf lopen weer op

Sinds de start van de coronacrisis hebben ONL en Stichting MKB Financiering elke 2 maanden gepeild hoe het met de liquiditeit en financiering van ondernemend Nederland staat. Begin november is de achtste peiling uitgevoerd, dus nog ruim voordat de nieuwe lockdown is aangekondigd.

Korte termijn liquiditeitsproblemen lopen weer langzaam op

In de peilingen van de afgelopen maanden is zichtbaar dat bedrijven langzaam meer interesse krijgen om externe investeerders aan te trekken. Het aantrekken van eigen vermogen (uitgifte aandelen of afsluiten achtergestelde leningen) is belangrijk om de solvabiliteit van de onderneming te versterken. Daarbij geeft het merendeel van de ondernemers aan dat ze niet de zeggenschap over het bedrijf willen verliezen en het liefst dat vrienden en familie investeren. De winwin-lening is hier een goed instrument voor, waarbij kleine investeerders fiscaal vriendelijk kunnen investeren.

Volgende peiling

Om goed de ervaringen van ondernemers, de trends en effecten te monitoren van de corona steunmaatregelen zullen we regelmatig een peiling uit blijven voeren. Meld je aan bij de ONL Ondernemersapp om hier aan mee te doen.

 

Aantal non-bancaire financieringen stijgt met 10% naar ruim 39.000

By | Actualiteiten, Nieuws, Onderzoek, Onderzoek, (markt-)ontwikkelingen, regelgeving

Uit het jaarlijkse onderzoek van Stichting MKB Financiering blijkt dat het aantal verstrekte non-bancaire financieringen in 2020 weer is gegroeid. De groei zat in 2020 vooral in de kleine financieringen onder de €50.000. Bij de grotere financieringen en asset-based financieringen zoals leasing en factoring was een lichte daling zichtbaar.

Ronald Kleverlaan, voorzitter Stichting MKB Financiering over het onderzoek:
“Ook tijdens de Corona crisis is gebleken dat er behoefte was aan een breder aanbod in de mkb financieringsmarkt en dat bancaire en non-bancaire financiering elkaar goed hebben aangevuld. Ondanks de corona-pandemie konden ondernemers nog steeds goede non-bancaire financiers vinden.”

Opvallende cijfers non-bancaire financiering 2020

• 39.490 non-bancaire verstrekkingen in 2020 (10% groei)
• Aantal verstrekkingen < €50k met 21% gestegen
• Non-bancaire financieringen < € 1 mln. met 7% afgenomen
• Lease en factoring samen 74% van de non-bancaire financieringsmarkt


Trend en toekomst non-bancaire financiering

De corona crisis en dan met name de uitgebreide steunmaatregelen van de overheid hebben een dempende werking gehad op de vraag naar mkb financiering. De verwachting is dat eind 2021 en zeker in 2022 deze vraag weer hard aan zal gaan trekken. Nu er langzamerhand garantieregelingen en fondsen beschikbaar komen om non-bancaire financiers te ondersteunen, is de verwachting dat ook steeds grotere financieringen via non-bancaire financiers verstrekt gaan worden.

Download Onderzoek non-bancaire financiering 2020

Het volledige onderzoek met tabellen en grafieken per non-bancaire financieringsvorm is beschikbaar als pdf en te downloaden.

Uitslag peiling 7: Minder urgente liquiditeitsproblemen, 13% wil personeel laten investeren

By | Actualiteiten, Corona, Corona, Nieuws, Onderzoek, (markt-)ontwikkelingen, regelgeving

Sinds de start van de coronacrisis hebben ONL en Stichting MKB Financiering elke 2 maanden gepeild hoe het met de liquiditeit en financiering van ondernemend Nederland staat. Begin juli is de zevende peiling uitgevoerd.

13% heeft urgente liquiditeitsproblemen

Uit de peiling blijkt dat het opheffen van de beperkingen een sterk positief effect heeft op de liquiditeitspositie van ondernemers. Waarbij in het afgelopen jaar gemiddeld 50% van de ondernemers in structurele financiële problemen zat, is dit begin juli afgenomen naar 28%. Echter geeft nog steeds 13% aan dat ze urgente liquiditeitsproblemen hebben.



Personeel laten investeren in het bedrijf

In de peilingen van de afgelopen maanden is een trend zichtbaar dat bedrijven langzaam meer interesse krijgen om personeel te laten investeren in het bedrijf. Slechts 7% van de bedrijven geeft aan dit niet te willen en 13% geeft aan hier zeker interesse in te hebben. Het merendeel (80%) geeft echter aan dit nog niet te weten.

Download de hele peiling

We hebben alle resultaten van de laatste peiling en een vergelijking met de vorige peilingen op een rij gezet. Deze is te downloaden als pdf.

Doe mee met de volgende peiling

Om goed de ervaringen van ondernemers, de trends en effecten te monitoren van de corona steunmaatregelen zullen we regelmatig een peiling blijven uitvoeren. Wil je bijdragen aan de volgende peiling download dan de ONL app via deze link.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de resultaten meld u zich dan aan via info@stichtingmkbfinanciering.nl

 

Uitslag peiling 6: Kwart bedrijven nog steeds in liquiditeitsproblemen, 37% zoekt externe aandeelhouder

By | Actualiteiten, Corona, Corona, Nieuws, Onderzoek, (markt-)ontwikkelingen, regelgeving

Sinds de start van de coronacrisis hebben ONL en Stichting MKB Financiering elke 2 maanden gepeild hoe het met de liquiditeit en financiering van ondernemend Nederland staat. Eind maart is de zesde peiling uitgevoerd.

Lagere investeringsbereidheid

Uit de peiling blijkt dat de positieve trend uit december rond investeringen niet doorzet. Middenin de tweede lockdown stond 45% nog op het punt om op korte termijn te gaan investeren. Dit is nu licht gedaald naar 42%. Zorgelijker is ook het feit dat het aantal ondernemers in acute liquiditeitsproblemen nog steeds hoog is. 25% zit nu of binnen 2 maanden in liquiditeitsproblemen.

Extra eigen geld inbrengen

Ook in deze peiling geven de ondernemers aan zichzelf niet uit te betalen of zelfs extra eigen geld te investeren om niet failliet te gaan.

Geen steun van banken

De ondernemers geven ook aan geen steun te voelen van banken. Slechts 8% geeft aan dat de bank naast hen staat als partner en 9% geeft aan bij de bank aan te kunnen komen voor financiering.

Download de hele peiling

We hebben alle resultaten van de laatste peiling en een vergelijking met de vorige peilingen op een rij gezet. Deze is te downloaden als pdf.

Doe mee met de volgende peiling

Om goed de ervaringen van ondernemers, de trends en effecten te monitoren van de corona steunmaatregelen zullen we regelmatig een peiling blijven uitvoeren. Wil je bijdragen aan de volgende peiling download dan de ONL app via deze link.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de resultaten meld u zich dan aan via info@stichtingmkbfinanciering.nl

 

Onderzoek non-bancair financieren 2020 gestart

By | Nieuws, Onderzoek, (markt-)ontwikkelingen, regelgeving

Hoe zien de cijfers en trends van het non-bancair financieren binnen het MKB  van 2020 eruit? Wij zijn net zo nieuwsgierig als u en zijn met ons jaarlijks onderzoek gestart. Voor dit onderzoek vragen we het non-bancaire financieringsnetwerk en onze erkende non-bancaire financiers naar de kerncijfers van het afgelopen jaar. Alle data wordt deze editie verzameld en verwerkt tot een overzichtelijk geheel door Dennis Rochat. Dennis heeft vanuit zijn opleiding een achtergrond in financiën en was daarnaast werkzaam in de muziekindustrie waar hij voor een groot Nederlandse platenlabel de muziek royalties analyseerde en in kaart bracht. Hij is benieuwd naar de financiële resultaten van de non-bancaire financiers.

Onderzoek per e-mail ontvangen
We gaan er vanuit begin tweede kwartaal van dit jaar de cijfers en trends van 2020 in een gedegen rapport te kunnen presenteren. Wilt u dit onderzoek in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een mail naar info@stichtingmkbfinanciering.nl onder vermelding van: Onderzoek non-bancair financieren 2020.

Eerdere SMF onderzoeken
In 2018 en 2019 hebben we ook een onderzoek naar de Nederlandse non-bancaire financieringsmarkt gedaan. Voor het onderzoek van 2018 klikt u hier en voor het onderzoek van 2019 klikt u hier. Voor een overzicht van andere SMF onderzoeken volgt u deze link.